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　　截至2024年底，全球可再生能源制氢（绿氢）项目累计建成产能突破25万吨/年，中国占比超50%，已逐步成为全球可再生能源制氢及相关产业发展的引领者。可再生能源规模化发展为氢能打开降本空间，有望加速其在能源体系中的渗透。长城证券指出，鉴于我国持续出台的氢能源利好政策，氢能产业持续发展。上游电解槽招标项目稳定增多，制氢技术突破，投资加大；中游加快氢能输用发展，推动加氢站建设；下游探索多场景应用，促进氢能交通推广。

　　上市公司中，雄韬股份通过多场景布局推动氢能源产业闭环构建，其燃料电池解决方案覆盖商用车、叉车、船舶、储能等多种应用场景。美锦能源已上线氢能交易平台，为制氢厂、物流企业等用户提供氢气生产、销售等全流程数字化跟踪及线上交易、支付结算等一站式服务。平台启动标志其氢能“五个一”战略中“一平台”落地，产业链布局迈出重要一步。宝丰能源在宁夏宁东和内蒙古鄂尔多斯基地规划绿氢产能，以氢能替代化石能源，降低烯烃生产碳排放，同时提升煤炭原料转化效率。

　　高端AI服务器领域，GPU搭载HBM芯片成主流，广泛应用于高性能计算、人工智能等场景。据Yole预测，2026年HBM市场规模将达460亿美元（同比+35%），2030年有望增至980亿美元，2024-2030年复合年增长率约33%。民生证券指出，制造工艺是核心壁垒，重视产业链机遇。HBM产业链上游涵盖电镀液、前驱体等半导体原材料及TSV设备、检测设备等供应商；中游为HBM生产；下游应用包括人工智能、数据中心及高性能计算等。国产HBM量产势在必行，当前或处发展早期，上游设备材料或迎扩产机遇。

　　核聚变技术路线多样，托卡马克最成熟，Z-箍缩等路线亦有潜力。西部证券研报指出，核聚变被视为终极能源，政策、资本支持及AI技术发展正加速产业进程。全球主要经济体均重视其前景，政策与资金支持推动产业化提速。中国CFETR、欧盟EU-DEMO、韩国K-DEMO等示范堆电厂计划2035至2040年启动建设，2050年运营。国内以国家队主导科研、商业化公司推进落地，BEST、星火一号等装置建设节奏明确，核心部件招标或加速。